MADRID, 14 Sep (CALPA PARIS) –
Indra a lancé un rachat d’obligations convertibles correspondant à l’émission d’un montant de 250 millions d’euros à 1,25% avec échéance en 2023, destiné aux détenteurs d’obligations en dehors des États-Unis, comme l’a indiqué la société jeudi à la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV).
À la clôture du marché hier, le montant nominal total en circulation des obligations était de 245,9 millions d’euros.
Plus précisément, Indra ne sera pas obligée d’accepter les obligations qui lui sont présentées pour rachat par les détenteurs d’obligations éligibles. Dans la mesure où la société, à sa seule discrétion, accepte les obligations offertes par les détenteurs d’obligations éligibles en réponse à l’invitation, ils recevront un montant en espèces de 101 250 euros par 100 000 euros d’obligations (prix de rachat).
Indra paiera également l’intégralité du dernier coupon sur les obligations jusqu’à leur date d’échéance finale (c’est-à-dire le 7 octobre 2023) conformément aux termes et conditions des obligations.
Le montant nominal total des offres de vente reçues des détenteurs d’obligations éligibles devrait être annoncé ce jeudi à la clôture du marché.
Le règlement des rachats résultant de l’invitation, qui sera effectué par le biais d’un processus de construction de livre inversé, devrait avoir lieu le 19 septembre 2023 ou aux alentours de cette date.
