MADRID, 14 sept. (CALPA PARIS) –
L’action Applus était en hausse de 5,5% à 9h26, à 9,98 euros par action, après la contre-offre lancée par Amber, une joint-venture entre les fonds ISQ et TDR, au prix de 9,75 euros par action.
Au début de la séance de jeudi, les actions d’Applus ont augmenté de plus de 4 %, un pourcentage qui a ensuite augmenté à plus de 5 %, dépassant le prix offert par Amber (9,75 euros par action) et par Apollo, qui a lancé une offre publique d’achat sur la société espagnole en juin dernier à 9,50 euros par action.
L’offre publique d’achat d’Amber, qui est volontaire, porte sur 129 074 133 actions Applus, soit 100 % du capital social, ce qui valorise l’entreprise à plus de 1 258,4 millions d’euros.
Dans une communication envoyée jeudi à la Commission espagnole des valeurs mobilières et des changes (CNMV), Amber déclare que l’offre sera payée intégralement en espèces et qu’elle a « les engagements nécessaires en matière de dette et de capital » pour répondre à la contrepartie offerte aux actionnaires d’Applus.
Amber considère que le prix offert, 9,75 € par action, répond aux exigences légales d’un « prix équitable ». À cette fin, elle a nommé Kroll Advisory en tant qu’expert indépendant pour émettre un rapport d’évaluation justifiant le prix de l’offre.
En tout état de cause, Amber fait valoir que son offre est supérieure de 4,95 % au prix de l’action Applus à la clôture de la bourse le 28 juin 2023, dernier jour de bourse précédant immédiatement le dépôt de l’offre publique d’achat concurrente d’Apollo.
