MADRID, 11 août (CALPA PARIS) –
Tapestry Group, propriétaire de marques telles que Coach et Kate Spade, a conclu un accord pour acquérir Capri Holdings, la société qui possède certaines des marques les plus emblématiques du segment du luxe telles que Versace, Jimmy Choo et Michael Kors, dans le cadre d’une transaction évaluée à 8,5 milliards de dollars (7,727 milliards d’euros).
Les conseils d’administration des deux groupes ont approuvé à l’unanimité la transaction, qui devrait être finalisée en 2024, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Capri Holdings, ainsi que de l’obtention des autorisations réglementaires requises et d’autres conditions de clôture habituelles.
Plus précisément, les actions de Capri Holdings recevront une contrepartie en espèces de 57 dollars par action, soit une prime de 59 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours jusqu’au 9 août.
Avec ce rachat, Tapestry deviendra l’alternative américaine dans le secteur aux deux géants du luxe, puisque LVMH, propriétaire de Louis Vuitton, Givenchy et Christian Dior, ainsi que Kering, propriétaire de Gucci, Yves Saint Laurent et Balenciaga, sont français.
Pour procéder à l’achat, Tapestry a obtenu un financement relais de 8 milliards de dollars (7,273 milliards d’euros) entièrement engagé par Bank of America N.A. et Morgan Stanley Senior Funding.
L’entreprise issue de la fusion aurait généré un chiffre d’affaires annuel global de plus de 12 milliards de dollars (10,91 milliards d’euros), serait présente dans plus de 75 pays et emploierait plus de 33 000 personnes.
Tapestry prévoit de réaliser plus de 200 millions de dollars de synergies de coûts dans les trois ans suivant la clôture de la transaction, grâce à des économies de coûts d’exploitation et à des améliorations de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.
« Nous sommes heureux d’annoncer l’acquisition de Capri Holdings, qui réunit six marques emblématiques et des équipes mondiales exceptionnelles », a déclaré Joanne Crevoiserat, PDG de Tapestry, pour qui la combinaison de Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman avec Versace, Jimmy Choo et Michael Kors crée une nouvelle maison de luxe mondiale puissante, ouvrant une opportunité unique de générer une plus grande valeur.
