PRISA réussit à convertir 76 % de son emprunt obligataire de février en nouvelles actions

MADRID, le 12 mai (CALPA PARIS) –

PRISA a informé ce vendredi que, durant la première période de conversion ordinaire de l’émission d’obligations subordonnées convertibles en actions ordinaires de la société, réalisée en février 2023, des demandes ont été reçues pour la conversion de 267.521 obligations, dont le montant nominal total s’élève à 98.982.770 euros, ce qui représente la conversion de 76,14% du montant nominal total de l’émission.

Comme l’a indiqué la société dans un document envoyé à la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un total de 351 350 obligations convertibles ont été émises et souscrites, pour un montant nominal total de 129 999 500 euros.

Dans ce contexte, le conseil d’administration de PRISA a décidé à l’unanimité ce vendredi de rembourser les obligations dont la conversion a été demandée pendant la période de conversion. Le conglomérat a indiqué, à cet égard, qu’il ne procédera pas au règlement des fractions d’actions en numéraire puisque, avec le prix de conversion à 0,37 euros le 10 mai 2023, le ratio de conversion donne, dans tous les cas, un nombre entier d’actions nouvelles.

A l’issue de la période de conversion, PRISA a indiqué qu’il restait 83 829 débentures convertibles en circulation, ce qui représente
23,86% du montant nominal total de l’émission.

Dans un point séparé, le Conseil d’administration a également décidé de mettre partiellement en œuvre l’augmentation de capital convenue dans le cadre de l’accord sur le capital social.
sa réunion du 9 janvier 2023 dans le cadre de la résolution d’émission, en fixant le capital social au montant résultant de l’ajout au capital social actuel de PRISA (74 065 019,30 euros) du montant nécessaire pour couvrir la conversion, au prix de conversion fixe en vigueur le 10 mai 2023 (0,37 euros), des obligations dont la conversion a été demandée pendant la période de conversion.

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La société a également décidé d’augmenter le capital social d’un montant nominal total de 26 752 100 €, par l’émission et la mise en circulation de 267 521 000 actions nouvelles, de 0,10
0,10 euros de valeur nominale chacune, de la même classe et série que les actions PRISA actuellement en circulation.

Le taux d’émission des nouvelles actions est de 0,37 euros par action (0,10 euros de valeur nominale plus 0,27 euros de prime d’émission). Par conséquent, la prime d’émission totale s’élève à 72.230.670 euros et le montant effectif (nominal plus prime) de l’augmentation de capital s’élève à 98.982.770 euros, a souligné la société.

Enfin, la société a indiqué que le capital social de PRISA sera fixé à 100.817.119,30 euros, et sera représenté par 1.008.171.193 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,10 euros chacune.

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