MADRID, 29 août (CALPA PARIS) –
Urbaser a accepté de vendre ses activités dans les pays nordiques à Cube Infrastructure Managers pour 390 millions d’euros, dette comprise, a annoncé la société mardi.
La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023, sous réserve de la réalisation de certaines conditions habituelles dans ce type de transactions.
Urbaser est entré sur le marché nordique en 2018 à la suite d’une série d’acquisitions et s’y est principalement concentré sur les activités de collecte de déchets au Danemark, en Norvège, en Suède et en Finlande.ç
Les activités nordiques d’Urbaser desservent plus de 5 millions de personnes, emploient plus de 1 800 personnes et disposent d’une flotte de plus de 1 100 camions. En 2022, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 241 millions d’euros grâce à ses activités dans ces pays.
« Nous sommes très fiers de la plateforme de collecte de premier plan que nous avons créée dans la région nordique avec une équipe de direction solide », a souligné Fernando Abril-Martorell, PDG d’Urbaser. « Nous pensons que Cube est le partenaire idéal pour nos activités dans la région. Nous continuerons à investir des capitaux dans nos marchés principaux », a-t-il ajouté.
Depuis que Platinum Equity a acquis Urbaser il y a deux ans, la société a axé sa stratégie sur la fourniture de solutions circulaires intégrées de gestion des déchets à ses clients sur ses principaux marchés.
« Nous affinons le portefeuille d’Urbaser tout en investissant dans la croissance organique et inorganique, et cette transaction constitue une autre étape importante de ce processus », a déclaré Louis Samson, coprésident de Platinum Equity. « Nous sommes satisfaits des performances de la société à ce jour et nous continuerons à travailler avec l’équipe de direction d’Urbaser pour transformer l’entreprise », a-t-il ajouté.
Platinum Equity prévoit de poursuivre d’autres transactions (M&A), à la fois en tant qu’acheteur et vendeur, et considère Urbaser comme une plate-forme offrant des opportunités de croissance attrayantes dans des régions clés.
Dans le cadre de la vente des activités nordiques d’Urbaser, JP Morgan a agi en tant que conseiller financier et Latham et Watkins en tant que conseiller juridique d’Urbaser.
