MADRID, 23 (CALPA PARIS) – BBVA a placé aujourd’hui sur le marché 300 millions de livres sterling d’une émission de dette subordonnée Tier 2, avec une échéance de dix ans et la possibilité d’un remboursement anticipé après cinq ans, comme l’a indiqué l’entité dans un communiqué.
Plus précisément, l’échéance prévue de cette émission est novembre 2033, avec une option de remboursement entre août et novembre 2028. Le taux d’intérêt a été fixé à UKT + 360 points de base, dans le bas de la fourchette de sortie (360-365 points de base). La demande a atteint 390 millions de livres sterling.
L’émission était destinée uniquement aux contreparties éligibles et aux investisseurs professionnels. Les banques chargées du placement étaient BBVA elle-même, Lloyds, NatWest et Nomura.
Cette émission fait partie du plan de financement de BBVA pour 2023 et s’inscrit dans la stratégie d’optimisation de la structure du capital. De plus, l’objectif de l’émission en livres sterling est de diversifier la base d’investisseurs.
En juin dernier, BBVA a placé 750 millions d’euros supplémentaires en dette subordonnée de niveau 2.
Le groupe a également procédé à quatre autres émissions cette année : une de dette senior non préférée pour un montant de 1 000 millions d’euros, d’une durée de huit ans ; 1 500 millions d’euros d’obligations sécurisées hypothécaires d’une durée de 4,5 ans ; 1 000 millions d’euros de dette senior préférée d’une durée de trois ans et 1 000 millions d’euros d’une obligation contingente convertible (CoCo) AT1, qui a rouvert le marché pour ce type d’instrument de dette en juin, après la crise du Crédit Suisse.
