MADRID, 14 sept. (CALPA PARIS) –
Le fonds international de capital-investissement Cinven a annoncé la vente de Planasa, leader mondial dans le secteur de l’agrotechnologie, à EW Group, un groupe familial allemand qui possède des activités clés dans les domaines de la génétique, de la santé, du diagnostic, de la nutrition et de l’alimentation.
Bien que les détails financiers de la transaction n’aient pas été rendus publics, des sources du marché ont indiqué à Europa Press que la valeur de la transaction s’élèverait à environ 900 millions d’euros.
Basée à Valtierra (Navarre), Planasa est spécialisée dans la recherche et le développement de variétés de fruits rouges de pointe, telles que les myrtilles, les mûres, les framboises et les fraises, mieux adaptées aux besoins des producteurs, des distributeurs et des consommateurs du monde entier.
Grâce à ses activités de pépinière, Planasa met ses variétés de plantes spécialisées à la disposition des cultivateurs, garantissant ainsi la fourniture de plantes de haute qualité. Elle fournit également une assistance technique continue à ses clients, en veillant à ce que ses variétés fonctionnent au plus haut niveau.
L’entreprise dispose de six centres de R&D en Europe, au Mexique et aux États-Unis et a investi plus de 25 millions d’euros dans la R&D au cours des cinq dernières années. Elle a investi plus de 25 millions d’euros dans la recherche et le développement au cours des cinq dernières années, ce qui lui a permis d’obtenir d’excellents résultats en matière de développement de nouvelles variétés. Planasa est présente dans plus de 25 pays et fournit ses clients à partir de ses 13 pépinières situées en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie.
L’équipe régionale Iberia de Cinven a travaillé en étroite collaboration avec son équipe du secteur de la consommation pour identifier Planasa comme une opportunité d’investissement intéressante. L’entreprise se distingue par sa position de leader, sa forte croissance et ses perspectives de marché prometteuses découlant de l’augmentation de la consommation mondiale de fruits à baies.
Depuis l’acquisition de Planasa en janvier 2018, Cinven a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de direction pour obtenir de solides performances en soutenant la transformation de l’entreprise, qui est passée du statut de fournisseur de plantes de pépinière et de produits frais à celui de leader mondial de la culture de fruits à baies et d’opérateur à forte valeur ajoutée spécialisé dans la recherche, le développement et la commercialisation de nouveaux développements de plantes.
Elle a également encouragé le développement et la commercialisation de nouvelles variétés de fruits à baies par le biais d’investissements significatifs en R&D, y compris des variétés avec des références ESG améliorées, qui sont plus résistantes aux conditions climatiques et agricoles défavorables, telles que la sécheresse, les ravageurs ou les maladies, contribuant ainsi à réduire la consommation d’eau et d’engrais et à minimiser le gaspillage alimentaire.
En plus de soutenir la clôture de l’acquisition d’Advanced Berry Breeding, un groupe néerlandais de développement variétal de framboises avec un portefeuille complémentaire de variétés de framboises, Cinven a encouragé la professionnalisation des opérations de pépinière en investissant dans la numérisation des champs et l’amélioration continue des opérations.
Son soutien a également été remarqué dans l’expansion internationale continue pour renforcer les positions de Planasa sur le marché mondial, y compris l’expansion des catégories clés de fruits mous au Mexique, au Pérou, en Chine, aux États-Unis et au Maroc.
La transaction est soumise aux approbations réglementaires et concurrentielles habituelles.
Cinven a été conseillée par JPMorgan (M&A), BCG (Commercial), Perez Llorca (Legal & ; Labour), KPMG (Financial), Deloitte (Tax) et Aon (Insurance), tandis que EW Group a été conseillée par KPMG (Financial & ; Tax) et Baker McKenzie (Legal & ; Labour).
Enfin, Label Investments a été conseillé par Escala Capital (M&A) et Garrigues (juridique).
Miguel Segura, directeur principal de Cinven, a souligné que les équipes ibériques et de consommateurs de Cinven ont travaillé ensemble pour aider Planasa à se développer à l’international, à consolider son leadership dans la catégorie du développement variétal des fruits rouges grâce à l’expansion avec de nouvelles variétés de myrtilles et de mûres, et à faire passer ses systèmes et équipements à la vitesse supérieure. Cette collaboration a été couronnée de succès et nous sommes très heureux de constater que le groupe EW continuera à les soutenir dans la même direction ».
Pour sa part, Michael Brinkmann, PDG de Planasa, a déclaré :
« Cinven a apporté un grand soutien à Planasa au cours des cinq dernières années. Grâce aux conseils et aux investissements de Cinven, nous avons professionnalisé nos opérations, étendu notre présence internationale et innové notre gamme de produits pour devenir un leader mondial sur notre marché ».
« Nous tenons à remercier l’équipe de Cinven pour sa perspective stratégique et son soutien financier, nos employés pour leur dévouement et leur engagement envers notre mission, ainsi que nos clients, fournisseurs et autres partenaires pour leur collaboration continue et la confiance qu’ils nous accordent. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec nos nouveaux propriétaires et sommes convaincus que ce partenariat nous permettra de porter les activités de développement variétal de Planasa à un niveau encore plus élevé », a-t-il ajouté.
Dirk Wesjohann du groupe EW a souligné que.
« L’acquisition de Planasa sera une étape importante pour notre groupe familial, car elle nous permettra d’étendre stratégiquement nos activités dans le domaine du développement des variétés de plantes et de légumes, une opportunité que nous poursuivons depuis plusieurs années. Nous sommes convaincus que Planasa, avec ses variétés génétiques innovantes et leaders sur le marché, son équipe de direction hautement qualifiée et dévouée, et sa présence mondiale unique, est la plateforme idéale pour l’expansion du groupe EW dans le développement de nouvelles variétés de fruits et légumes ».
Son frère Jan Wesjohann a ajouté : « Le marché mondial des fruits à baies est l’un des segments du secteur des fruits et légumes qui connaît la croissance la plus rapide. Notre famille se réjouit de l’opportunité d’entrer dans ce segment de marché attractif que Planasa nous offre. Nous nous engageons à contribuer à la croissance durable des industries mondiales des fruits et légumes en investissant massivement dans les pépinières et les capacités de développement variétal de Planasa.
